Прощай, МФО: почему остановился рост роста числа займов «до зарплаты» - «Экономика»

Добавлено 31-июл-2019, 04:13 От Croftoon

«Таким образом регулятор фактически поставил жирную точку в полном формировании рынка и его «взрослении». Теперь МФО более осторожно подходят к скоррингу, а это сразу же сжимает рынок. Тем не менее, не исключено, что часть компаний перешли в серую зону и продолжают работать на повышенных рисках, однако таких организаций, скорее, меньшинство», — говорит эксперт.

МФО стали действительно несколько более тщательно подходить к оценке качества заёмщиков, их платежеспособности и закредитованности, соглашается Пушкарев. Из-за жёсткого регулирования отрасли их доходность, по разным оценкам, упала в 1,5−2 раза, и это вынуждает компании сокращать свои риски.

«Многие МФО отменили программы лояльности, так что и первый займ для нового клиента, и последующие становятся чуть менее привлекательными. Зато теперь МФО делают упор на уже проверенных клиентов, показавших себя надёжными: им всё чаще предлагают займы на длительный срок и с частичной рассрочкой. Раз микрофинансистам нельзя взять более высокий доход процентом, они логично стараются при меньшем проценте брать тот же доход сроком займа», — рассуждает аналитик.

Вполне вероятно, что более жёсткое регулирование рынка МФО (с ограничением предельного размера процентной ставки, штрафов за несвоевременный возврат и числа займов «в одни руки») уже просто не позволяет части клиентов в очередной раз перекредитовываться, продолжает он. И не исключено, что кто-то из этих людей уйдет в «серую» зону перезанимать у «неформальных» ростовщиков. Но большинство, пообжигавшись на микрокредитах, скорее, обратятся за финансовой помощью к родственникам, уверен эксперт.
Меньше просрочки и желания влезать в долги
Одновременно со снижением объемов и количества займов МФО упала и доля просроченной задолженности (свыше 30 дней) по потребительским кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале она составила 19,9% от общего объема кредитов против 20,3% в апреле-июне 2018 года. Но пока это снижение нельзя назвать трендом, предупреждают эксперты. Есть вероятность, что это временное явление, потому что оснований для продолжающегося уменьшения просрочки нет, полагает Капустянский.

«Количество бедных в России растет вслед за падением доходов населения. За первое полугодие россияне обеднели на 1,3%. Таким образом падение доходов с 2014 года составило почти 10%. При этом количество граждан чьи доходы ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019 года выросло на 0,4% — до 14,3%. Фактически это седьмая часть населения России», — напоминает аналитик.

Вместе с тем, ситуация с потребительским кредитованием еще не критическая, считает Пушкарев. В условиях снижения реальных доходов населения потребительские кредиты остаются одним из немногих реальных драйверов роста спроса, что поддерживает и торговые сети, и производителей, отмечает он.

«Те меры регулирования, которые ввёл в этом году ЦБ, являются как раз необходимыми, но и вполне достаточными, чтобы побуждать банки внимательнее относиться к качеству заёмщиков. С этим может быть и в будущем связано дальнейшее уменьшение доли просрочки, если данный тренд найдёт серьёзное подтверждение в статистике до конца года», — допускает аналитик.

У самих россиян аппетит к кредитам, похоже, тоже пропадает. По данным ВЦИОМ, почти три четверти из них (72%) считают, что сейчас не самое подходящее время влезать в долги. Обратной точки зрения придерживаются всего 13%. Кроме того, более половины опрошенных (59%) полагают, что и для крупных покупок период неудачный. Иначе думают 24%.
В целом преобладает тренд на экономию: 68% респондентов склонны тратиться по минимуму, стараясь сохранить на будущее максимально возможную сумму. Однако почти каждый четвертый (23%) настроен побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.
Согласно опросу, почти половина россиян (46%) полагают, что сейчас лучше свободные деньги положить на счет в банке, почти каждый третий (32%) предпочитает забрать со счета деньги, если таковые имеются. При этом каждый пятый (22%) не знает, как правильнее поступить в нынешней ситуации.
Данные ВЦИОМ отчасти могут быть связаны с соответствующим настроением людей, уже успевших набрать достаточно кредитов и чувствующих на своём бюджете эту нагрузку, комментирует Пушкарев. Другая очевидная причина — по-прежнему высокие процентные ставки по вкладам в сочетании с преобладающей сберегательной моделью поведения. И если образуется «излишек» денег, эти накопления люди не спешат потратить, а стремятся оставить на «чёрный день».

«А чтобы деньги не съела инфляция, естественно, положить их в банк: собственно, почему нет, когда вклад продолжает приносить достойные проценты, позволяя и сохранить, и накопить максимально возможную сумму. Ну, а потратить эти деньги вместе с процентами человек всегда успеет, когда или станет более уверен в своём ближайшем финансовом будущем, или будет испытывать более сильную потребность в конкретной покупке», — заключает эксперт.

•••

Во втором квартале 2019 года МФО выдали 4 млн займов на общую сумму в 53,7 млрд рублей — на 15% и 2% соответственно меньше, чем в январе — марте. Снижение зафиксировано впервые за полтора года: с третьего квартала 2017-го рынок неуклонно рос. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов — она увеличилась на 16%, до 13290 рублей, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Многие МФО стали отказываться от рискованных и дорогих займов «до зарплаты» в пользу кредитов на более длительные сроки и с большей суммой из-за ограничений Банка России, в том числе в отрасли микрофинансирования, поясняет генеральный директор компании Олег Лагуткин. Выздоравливаем? Бурный рост этого рынка на протяжении нескольких лет подряд явно был индикатором не самой здоровой финансовой ситуации в стране, и очень хорошо, что процесс неуёмной выдачи микрозаймов начал, наконец-то, хоть немного замедляться, радуется шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Однако и 4 млн — это всё равно гигантское количество, добавляет он. Для остановки роста займов «до зарплаты» есть две главные причины, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Первая — оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций. Вторая — регуляторные действия со стороны ЦБ РФ. «Таким образом регулятор фактически поставил жирную точку в полном формировании рынка и его «взрослении». Теперь МФО более осторожно подходят к скоррингу, а это сразу же сжимает рынок. Тем не менее, не исключено, что часть компаний перешли в серую зону и продолжают работать на повышенных рисках, однако таких организаций, скорее, меньшинство», — говорит эксперт. МФО стали действительно несколько более тщательно подходить к оценке качества заёмщиков, их платежеспособности и закредитованности, соглашается Пушкарев. Из-за жёсткого регулирования отрасли их доходность, по разным оценкам, упала в 1,5−2 раза, и это вынуждает компании сокращать свои риски. «Многие МФО отменили программы лояльности, так что и первый займ для нового клиента, и последующие становятся чуть менее привлекательными. Зато теперь МФО делают упор на уже проверенных клиентов, показавших себя надёжными: им всё чаще предлагают займы на длительный срок и с частичной рассрочкой. Раз микрофинансистам нельзя взять более высокий доход процентом, они логично стараются при меньшем проценте брать тот же доход сроком займа», — рассуждает аналитик. Вполне вероятно, что более жёсткое регулирование рынка МФО (с ограничением предельного размера процентной ставки, штрафов за несвоевременный возврат и числа займов «в одни руки») уже просто не позволяет части клиентов в очередной раз перекредитовываться, продолжает он. И не исключено, что кто-то из этих людей уйдет в «серую» зону перезанимать у «неформальных» ростовщиков. Но большинство, пообжигавшись на микрокредитах, скорее, обратятся за финансовой помощью к родственникам, уверен эксперт. Меньше просрочки и желания влезать в долги Одновременно со снижением объемов и количества займов МФО упала и доля просроченной задолженности (свыше 30 дней) по потребительским кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале она составила 19,9% от общего объема кредитов против 20,3% в апреле-июне 2018 года. Но пока это снижение нельзя назвать трендом, предупреждают эксперты. Есть вероятность, что это временное явление, потому что оснований для продолжающегося уменьшения просрочки нет, полагает Капустянский. «Количество бедных в России растет вслед за падением доходов населения. За первое полугодие россияне обеднели на 1,3%. Таким образом падение доходов с 2014 года составило почти 10%. При этом количество граждан чьи доходы ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019 года выросло на 0,4% — до 14,3%. Фактически это седьмая часть населения России», — напоминает аналитик. Вместе с тем, ситуация с потребительским кредитованием еще не критическая, считает Пушкарев. В условиях снижения реальных доходов населения потребительские кредиты остаются одним из немногих реальных драйверов роста спроса, что поддерживает и торговые сети, и производителей, отмечает он. «Те меры регулирования, которые ввёл в этом году ЦБ, являются как раз необходимыми, но и вполне достаточными, чтобы побуждать банки внимательнее относиться к качеству заёмщиков. С этим может быть и в будущем связано дальнейшее уменьшение доли просрочки, если данный тренд найдёт серьёзное подтверждение в статистике до конца года», — допускает аналитик. У самих россиян аппетит к кредитам, похоже, тоже пропадает. По данным ВЦИОМ, почти три четверти из них (72%) считают, что сейчас не самое подходящее время влезать в долги. Обратной точки зрения придерживаются всего 13%. Кроме того, более половины опрошенных (59%) полагают, что и для крупных покупок период неудачный. Иначе думают 24%. В целом преобладает тренд на экономию: 68% респондентов склонны тратиться по минимуму, стараясь сохранить на будущее максимально возможную сумму. Однако почти каждый четвертый (23%) настроен побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. Согласно опросу, почти половина россиян (46%) полагают, что сейчас лучше свободные деньги положить на счет в банке, почти каждый третий (32%) предпочитает забрать со счета деньги, если таковые имеются. При этом каждый пятый (22%) не знает, как правильнее поступить в нынешней ситуации. Данные ВЦИОМ отчасти могут быть связаны с соответствующим настроением людей, уже успевших набрать достаточно кредитов и чувствующих на своём бюджете эту нагрузку, комментирует Пушкарев. Другая очевидная причина — по-прежнему высокие процентные ставки по вкладам в сочетании с преобладающей сберегательной моделью поведения. И если образуется «излишек» денег, эти накопления люди не спешат потратить, а стремятся оставить на «чёрный день». «А чтобы деньги не съела инфляция, естественно, положить их в банк: собственно, почему нет, когда вклад продолжает приносить достойные проценты, позволяя и сохранить, и накопить максимально возможную сумму. Ну, а потратить эти деньги вместе с процентами человек всегда успеет, когда или станет более уверен в своём ближайшем финансовом будущем, или будет испытывать более сильную потребность в конкретной покупке», — заключает эксперт. •••